2019年第三期沙龙暨保理类可转债补贴政策介绍及案例分享交流会邀请函

2019年第三期沙龙暨保理类可转债补贴政策介绍及案例分享交流会邀请函

各会员单位、相关单位：

深圳前海股权交易中心是经深圳市人民政府批准设立的深圳市区域性股权市场唯一合法运营机构。股东为前海股交投资控股（深圳）有限公司、深圳联合产权交易所股权有限公司、深圳文化产权交易所有限公司和前海金融控股有限公司。根据国办发[2017]11号文和中国证监会132号令，区域性股权市场是地方人民政府扶持中小微企业政策措施的综合运用平台，可发行可转换为股票的公司债券。

一、保理类可转债优势

1、政策补贴，降低企业融资成本

①根据深圳市人民政府《关于强化中小微企业金融服务若干措施》深府规【2018】17号，通过深圳前海股权交易中心挂牌发行各类创新型融资工具，对成功完成融资的本市企业，按照发行规模的2%，给予单个项目单个企业最高不超过50万元的补贴。对协助企业完成债券融资的金融机构、增信机构、中介服务机构，按照发行规模的1%，每家机构单个项目最高10万元的标准给予支持，单个项目补贴金额最高不超过30万元。

②根据福田区人民政府《关于印发深圳市福田区产业发展专项资金系列政策的通知》福府规【2018】17号，对利用其它债券工具完成融资的企业，按照发行规模的1%、年度最高150万元给予支持，最长不超过3年。对协助完成债券融资的金融机构、金融服务机构和绿色债、社会影响力债券认证及评估机构等，按每机构每项目10万元的标准给予支持，每机构每年度最高不超过50万元。

2、方案设计定制化、多样化

在不改变保理业务原有风控模式下，可灵活设计各种交易结构满足各种业务需求，根据保理业务中明保和暗保模式设计不同交易结构，最大程度的保持原有保理交易结构，不影响保理公司再融资。

3、效率高，操作便捷

深圳股交开发可转债线上系统，五个工作日内完成放款，放款效率高，操作简单。可一次备案，多次发行，为期限短、发行次数多的保理类业务简化流程。

二、案例分享

深圳XX服务有限公司于2019年3月18日成功发行深圳前海梧桐可转债20190xx号—深圳XX服务有限公司可转债(第一次），投资者为xx保理（深圳）有限公司，协发机构为xx保理（深圳）有限公司的子公司，发行金额400万元，期限3个月。深圳XX服务有限公司向深圳市金融办申请8万元（发行金额的2%）补贴，xx保理（深圳）有限公司的子公司和深圳前海股权交易中心申请了4万元（发行金额的1%）补贴。

协会定于6月6日（周四）举办2019第三期沙龙，邀请深圳前海股权交易中心为会员单位介绍保理类可转债补贴政策及具体案例，助力提升中小微企业融资解决方案。

本期对接活动广东省商业保理协会、深圳市商业保理协会会员单位免费参与。请有意参加的单位于6月5日前将报名回执发送至szfa@szsyblxh.org.cn。

更多主题交流活动将通过协会官方公众号持续更新并发布，请大家密切关注。

附件：

1.活动安排

2.报名回执

广东省商业保理协会  

2019年5月23日