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全球区域最新情况:2019年全球保理主要数据一览

 

2019年,尽管发生了贸易战、英国脱欧及频发的地缘政治事件,但对于整个保理行业来说,2019年仍是增长的一年。然而,由于全球新冠肺炎流行,世界经济正面临着前所未有的挑战,保理行业也因此受到了不利影响。对此,国际保理商联合会(Factors Chain International,简称FCI)对保理行业的未来持谨慎乐观的态度,并相信保理行业一定可以顺利渡过难关。


商业保理专委会将于近期翻译《FCI Annual Review 2020》中的部分内容,并在“商业保理专委会”微信公众号上发布,敬请关注!



01非洲地区

非洲保理业务量在2019年继续增长。2018年全年非洲的保理业务量为220亿欧元,2019年则突破240亿欧元,同比增长10%。增长率反映出非洲大陆保理业务量的持续增长。遥望2015年,非洲的保理业务量仅有180亿欧元。埃及、南非和突尼斯是带动非洲整体业务量增长最突出的3个国家,它们各自也实现了13.9%、12.3%和7%的年增长率。埃及、毛里求斯、摩洛哥、南非、突尼斯是主导非洲保理的5大国家。然而,值得关注的是,一些小型保理公司正在一些非洲国家,尤其是在博兹瓦纳、塞内加尔、喀麦隆、尼日利亚、肯尼亚和津巴布韦等国兴起。此外,非洲进出口银行(Afreximbank)联合诸如FCI等合作伙伴一起,在支持介入机制方面继续发挥重要作用。这些介入机制能够不断为中小企业创造充分受益于保理业务的机会。


02美洲地区

2019年美洲保理业务量增幅达到3.5%,就数值而言则增长了74亿欧元。若将美洲分成北美亚区(具体包括美国和加拿大)和拉美与加勒比(LA&C)亚区,可以看出,前者的增长率为-3.7%,但实际上加拿大的业务量增长了30.9%,而美国却同比下降4.6%。呈现出这样的结果是因为通报出来的美国保理业务量是加拿大的28倍,因此(加拿大保理业务量的增加)难以平衡掉美国的业务量减少。另外,拉美及加勒比亚区则表现出8.9%的业务增长率,其中阿根廷的增幅最为明显,达到34.9%,尽管其业务量仍比业务增长率为26.8%的智利和15.7%的秘鲁小。巴西是该亚区业务量最大的国家,但在2019年业务量下滑了1.2%。相较两个亚区之间的业务规模而言,拉美与加勒比地区是北美地区保理业务量的1.5倍。


03东北亚地区

东北亚区保理业务量占到全球保理业务总量的23%,为6830亿欧元,较2018年的6950亿欧元同比下降不到2%。其中,中国大陆地区全年保理业务总量减少2%,香港地区下降10%,这主要是由于中美贸易战和香港地区充满挑战的政治环境所造成。台湾地区保理业务量增长了3%。日本和韩国则与2018年保理业务规模持平。


04南亚及东南亚地区

不可否认,由于中国对原材料的需求降低进而减少进口量,亚太国家总体上都受到了这次贸易战的影响。关于大洋洲,澳大利亚在2019年的业务量基本保持平稳,而新西兰首次报告该国当年发生了3500万欧元的保理业务。2019年整个亚太地区的保理业务量下降了1.1%,东盟的许多成员国在保理业务总量方面出现了小幅波动。拥有FCI大多数南亚及东南亚地区会员的新加坡受到重创,其业务量下滑了10个百分点。

而在南亚国家中,印度的保理业务量增长12.3%。斯里兰卡在2019年报告其发生了2000万欧元的保理业务,而这一数据在2018年仍为0。尽管2019年全球总体保理数据略有下降,但因国际贸易业务风险在增加,各国对于保理的需求表现出稳步增长。


05中东欧、东南欧和中东地区

FCI有10%的会员来自于中东欧地区。(因此)我们可以看到,该地区在近些年的保理业务总量呈现出持续增长的态势。作为该地区最大的保理市场,波兰在近5年中均维持稳步增长,其中2019年的保理业务增长率为17%。然而我们也看到,拥有该地区第二大市场的俄罗斯的保理业务年增长率仅为2.9%。匈牙利、爱沙尼亚、捷克共和国在2019年的保理业务增长率分别为23.7%、8.3%、6.8%。

FCI的东南欧地区会员数占FCI会员总数的10%。从保理业务量占比和FCI会员数这两方面看,土耳其都居于领先地位。然而,由于经济萎缩,该国在过去几年间的经济增速放缓,2019年全年土耳其的保理业务量为220亿欧元,同比下降18.7%,用当地货币汇率换算,其报告的增长率为-10%。罗马尼亚是该地区第二大保理市场,其保理业务量在2019年下降了3%。相反地,保加利亚、斯洛文尼亚和塞尔维亚等国的保理业务量较上年有所增长,增长率分别为10%、42%和35%。

中东地区的保理业务量占FCI统计总量的0.3%,会员数量占比3%。同时,该地区的保理业务量增长了12%,达到近百亿欧元,其中增幅为17%的阿联酋和业务回暖的以色列(保理业务量增长2.6%)是最主要的贡献国。我们预计这样高的增长率可以在未来几年内对该地区保理业务量产生积极影响。


06欧盟地区

根据欧盟保理与商业融资联盟(EUF)整理的数据显示,2019年欧盟的保理与商业融资体量整体增长7.9%,达到1.91万亿欧元。和往常一样,该地区80%的业务源于国内保理业务,其余20%则为国际保理业务。2019年维持了和2018年同等的增长率,这再一次显著地超越了欧洲的GDP增速。2750亿欧元的保理融资款扶持了将近28万欧洲客户,并有效帮助这些企业实现增长、促进就业、并获得业务成功。在欧盟,保理和商业融资的规模占到GDP的11.3%,这源源不断地为欧洲整体的经济发展输入活力,发挥出越来越强大且重要的作用。

欧盟保理市场表现出的高度集中度保持不变。在2019年,欧盟前5大保理国家的保理业务量之和占到整个欧盟市场的73.6%。这5个国家分别为:法国(占18.3%)、英国(占17.3%)、德国(占14.5%)、意大利(占13.8%)、西班牙(占9.7%)。


(注:本文编译自FCI Annual Review 2020)

来源:商业保理专委会


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